Colonia portuguesa de Macao en el siglo 19. El señor Clay es un comerciante muy rico, pero que está sujeto a los chismes de la ciudad. Una noche Clay relata una historia verdadera que él oyó años antes. La historia de un hombre rico que pagó a un marinero pobre 5 guineas para engendrar a un niño con su joven esposa.
 | Jeanne Moreau | Virginie Ducrot |
| Orson Welles | Mr. Charles Clay |
| Roger Coggio | Elishama Levinsky |
| Norman Eshley | Paul; el marino |
 | Fernando Rey | Mercader |
