A principios de los 60 , Messaoud, de 9 años, es dado en adopción a un orfanato que está en plena campiña francesa. Una mujer que no tiene hijos le adopta y oculta sus orígenes árabes a su marido, un ex combatiente y un gaullista de pro, llegando a cambiarle el nombre por el de Michel.
 | Gerard Depardieu | Georges |
 | Nathalie Baye | Gisèle |
 | Mathieu Amalric | Jacques |
| Samy Seghir | Messaoud / Michou |
| Medy Kerouani | Abdel |
| Catherine Hiegel | Directora del orfanato |
| Philippe Nahon | El cafetero |
| Gérald Laroche | Robert |
