Después de la muerte de su madre, Macunaíma se traslada a Rio de Janeiro junto a sus dos hermanos. Durante el trayecto, decide bañarse en una fuente, dónde se convierte en cáucasico. Al llegar a la gran urbe, conoce a Ci, quien resulta ser una guerrillera, y junto a ella todo serán problemas.
 | Grande Otelo | Macunaíma negro / Hijo de Macunaíma |
| Paulo José | Macunaíma blanco / Madre de Macunaíma |
| Jardel Filho | Venceslau Pietro Pietra |
| Dina Sfat | Ci |
| Milton Gonçalves | Jiguê |
| Rodolfo Arena | Maanape |
| Joana Fomm | Sofara |
| Wilza Carla | La gorda |
