Se situa 13 años después de la revuelta Rey Injo, cuando la dinastía Chosun es atacada por la dinastía de China Chung. Un joven llamado Na-mi despues de que su pueblo sea destruido va en busca de su hermana Ja-in, y su prometido Su-Koon, que desaparecen tras el ataque. En su mision de rescate, se las tendra que ver continuamente con un un feroz guerrero de la dinastia Chung, y sus hombres.
 | Seung-yong Ryoo | Jyu Shin-Ta |
| Hae-il Park | Nam-Yi |
| Moon Chae-Won | Ja-In |
| Mu-Yeol Kim | Seo-Goon |
| Han-wi Lee | Gap-Yong |
| Kyeong-yeong Lee | Kim Moo-Sun |
