Durante los años 40 Fabiano y su familia recorren el nordeste brasileño en busca de alguna propiedad rural dónde conseguir un trabajo con el que poder subsistir. A su alrededor la sequía y la pobreza lo asola todo. Son tiempos de injusticias en las que los pobres son víctimas fáciles de los abusos y más propensos que nunca a que caer en las trampas del destino.
 | Átila Iório | Fabiano |
| Maria Ribeiro | Sinhá Vitória |
| Orlando Macedo | Soldado Amarelo |
| Joffre Soares | Granjero |
| Gilvan Lima | Muchacho |
| Genivaldo Lima | Muchacho |
