Dirigida y escrita por Manoel de Oliveira ("A Caixa", "El convento"), uno de los cineastas lusitanos más polifacéticos y conocidos del momento. Un director portugués, Manoel, (Marcello Mastroianni), contrata a Afonso, actor francés, para protagonizar su próximo proyecto, una coproducción franco-portuguesa. El padre de Afonso, que murió muy joven, era de Portugal. Durante el periodo de localizaciones, el actor recuerda a su padre y decide visitar su pueblo con la esperanza de conocer a una tía suya. Premiode la Crítica Internacional en el Festival Internacional de Cannes en 1997.
 | Marcello Mastroianni | Manoel |
| Jean-Yves Gautier | Afonso |
| Leonor Silveira | Judite |
| Diogo Dória | Duarte |
| Isabel de Castro | Maria Afonso |
| Cécile Sanz de Alba | Christina |
| José Pinto | José Afonso |
