La magia y el magnetismo de la antigua Arabia, llevados a la gran pantalla, de la mano de Vincente Minnelli . Inspirada en una obra musical de Edward Knoblock. En Bagdag, un poeta vagabundo es confundido con un hombre llamado Hajj, dotado de poderes mágicos. Wazir, importante dirigente, desea mantener su posición, y el único modo de lograrlo es conseguir que el Califa contraiga matrimonio con tres princesas de Ababu. Éste promete al poeta un emirato, a cambio de que utilice sus supuestos encantamientos para disuadir al Califa de su empeño en casarse con una joven de baja estirpe de la que está profundamente enamorado. La muchacha se llama Marsinah y resultará ser la propia hija del poeta.
 | Howard Keel | El Poeta |
| Ann Blyth | Marsinah |
| Dolores Gray | Lalume |
| Vic Damone | El Califa |
| Monty Woolley | Omar |
| Sebastian Cabot | Wazir |
| Jay C. Flippen | Jawan |
| Mike Mazurki | Jefe de Policía |
| Jack Elam | Hassan-Ben |
| Ted de Corsia | Policía subalterno |
