Recopilación de los cortos de David Lynch, intercalados con fragmentos de una entrevista a Lynch en la que relata historias acerca de ellos. Six Figures Getting Sick (six times): Cuadro en movimiento sobre 6 figuras humanas descomponiéndose. The Alphabet: Una niña recita el alfabeto en un entorno de oscuridad y terror. The Grandmother: Un niño cuyos padres le tratan mal planta una semilla en el ático de su casa. De ella saldrá una abuela que le dará todo su cariño. The Amputee: Una mujer a la que le faltan las piernas escribe una carta mientras un enfermero la cura las heridas de forma desastrosa. The Cowboy and the Frenchman: Un cowboy sordo encuentra un extraño ser pululando por sus terrenos: un francés. Premonitions Following an Evil Deed: La policía descubre el cuerpo de una mujer. ¿Qué hay detrás de esta muerte?
 | Harry Dean Stanton | Cowboy |
 | Jack Nance | Pete |
| Tracey Walter | Dusty |
| Talisa Soto | Francesa |
| Robert Chadwick | Padre |
| Catherine E. Coulson | Amputada |
| Peggy Lynch | Niña |
| Michael Horse | Pluma Rota |
 | David Lynch |
