Un día de otoño, unos piratas normandos asaltan el barco propiedad de Pedro Cabaledo, padre de Bieito Dubidoso. El pequeño Bieitiño, que por aquel entonces solamente tiene nueve años, consigue, mediante el uso de una magia sorprendente, que los feroces guerreros huyan despavoridos. A raíz de este suceso, su fama como mago traspasa los muros de la casa familiar. Conoce a Destreza, su inseparable compañera para toda la vida. Y se gana la admiración de los agradecidos vecinos. Pero el obispo Juan, señor y dueño de la ciudad, no le perdonará jamás que lo haya dejado como un cobarde delante de sus vasallos. El enfrentamiento entre el poderoso señor de la ciudad y el niño de inimaginables habilidades, que unos llaman prestidigitación, otros milagro, es el tronco de donde nacerán todas las historias que en la película se cuentan.
