Dos estafadores engañan a todo el mundo, empezando por la cabeza del imperio, y solo un niño es capaz de desbaratar el asunto.
 | Danny Kaye | Marmaduke |
| Cyril Ritchard | Emperador Klockenlocher |
| Imogene Coca | Princesa Jane Klockenlocher |
| Allen Swift | Musty |
| Bob McFadden | Jaspar |
