Dos tragedias, cuyas acciones transcurren en la Roma de los años 30 y en la isla de Sicilia, componen este film.
En el primer capítulo Felice sueña y se ríe a carcajadas. Su fallida carrera de barítono y su mediocre puesto de contable en un teatro son incongruentes con la aparente felicidad que experimenta en sueños. Felice buscará en lo profundo de su alma para comprender su risa, pero el hombre es incapaz de conocerse a sí mismo, entonces sobreviene la tragedia.
En el segundo capítulo, Due Secuestri, se cuestiona la moral como valor universal y absoluto. La tesis que logran demostrar estos secuestros es que los principios morales son relativos.
 | Antonio Albanese | Felice; segmento "Felice" |
| Giuseppe Cederna | Rambaldi; segmento "Felice" |
| Luca Zingaretti | Migliori; segmento "Felice" |
| Dario Cantarelli | Doctor; segmento "Felice" |
| Elena Ghiaurov | Mariska; segmento "Felice" |
| Sabrina Ferilli | Nora; segmento "Felice" |
| Turi Ferro | Ballarò; segmento "Due Secuestri" |
| Lello Arena | Rocco; segmento "Due Secuestri" |
| Steve Spedicato | Vincenzo; segmento "Due Secuestri" |
| Orio Scaduto | Secuestrador #1; segmento "Due Secuestri" |
| Ludovico Caldereda | Secuestrador #2; segmento "Due Secuestri" |
| Roberto Fuzio | Secuestrador #3; segmento "Due Secuestri" |
