La princesa Emanuella accede a casarse con el Duque de un reino vecino con el objetivo de mantener la paz entre ambos países. El apuesto hermano del Duque acompañará a la princesa al encuentro con su marido, pero la princesa se sentirá atraída por él, y mas cuando ve a su futuro marido, un hombre feo y deforme.
 | Mary Philbin | Princesa Emanuella |
| Lionel Barrymore | Duque Cathos de Alvia |
| Don Alvarado | Conde Leonardo de Alvia |
| Tully Marshall | Bopi |
| William Austin | Raymond de Boston |
| Eugenie Besserer | Duquesa de Alvia |
| Charles Hill Mailes | Duque de Granada |
| Rosemary Cooper | Sirvienta |
| Joyce Coad | Hermana Pequeña |
