Moriarty planea secuestrar a un científico británico que ha ideado una nueva mira de bombardero para usar contra el ejército alemán. Holmes es enviado para proteger al científico y se disfraza de librero suizo, de marino hindú y de barbudo científico, todo ello para alejar al traidor Moriarty de la mira de bombardero.
 | Basil Rathbone | Sherlock Holmes |
| Nigel Bruce | Dr. John H. Watson |
| Lionel Atwill | Profesor James Moriarty |
| Kaaren Verne | Charlotte Eberli |
| William Post Jr. | Dr. Franz Tobel |
| Dennis Hoey | Inspector Lestrade |
| Holmes Herbert | Sir Reginald Bailey |
| Mary Gordon | Mrs. Hudson |
