Takezo abandona su condición de samurái errante para vivir tranquila y humildemente con su amada Otsu, rechazando trabajar como maestro samurái para el líder del clan más poderoso del Japón. No obstante, Takezo accede a luchar con el joven y habilidoso guerrero Sasaki Kojiro. El combate final tendra lugar en la isla de Gauryu.
 | Koji Tsuruta | Kojiro Sasaki |
| Toshiro Mifune | Musashi Miyamoto |
| Kaoru Yachigusa | Otsu |
| Michiko Saga | Omitsu |
| Mariko Okada | Akemi |
| Takashi Shimura | Sado Nagaoka |
| Minoru Chiaki | Sasuke |
