Takezo junto a su mejor amigo, Matahachi, deja su pueblo para combatir con su ejército. Ambos, tras una derrota en el frente, se cobijan en la solitaria casa de Oko, una viuda que vive con su hija. Matahachi dejará que Oko le seduzca, y junto con ella y sus hijas se ira a Tokyo, olvidando a su prometida Otsu. Takezo vuelve al pueblo y explica lo sucedido a la familia de Matachachi, que no cree nada de lo que les dice. Arrestado por traición, Takezo será salvado de la muerte por un monje que, a cambio, le impone el estudio del código samurái.
 | Toshiro Mifune | Musashi Miyamoto |
| Rentaro Mikuni | Honiden Matahachi |
| Kuroemon Onoe | Takuan Osho |
| Kaoru Yachigusa | Otsu |
| Mariko Okada | Akemi |
