Homenaje a Federico Fellini, a su arte y su personalidad. El cineasta Ettore Scola hace revivir su encuentro con él en el seno de la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, sus amigos comunes (entre los que se encuentra Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine…
 | Federico Fellini | Él mismo |
| Sergio Rubini | Madonnaro |
| Vittorio Viviani | Narrador |
| Tommaso Lazotti | Joven Federico Fellini |
| Emiliano De Martino | Ruggero Maccari |
| Fabio Morici | Giovanni Mosca |
| Carlo Luca De Ruggieri | Alvaro De Torres |
| Giacomo Lazotti | Joven Ettore Scola |
| Sergio Pierattini | Vito De Bellis |
| Andrea Salerno | Steno |
| Giulio Forges Davanzati | Filiberto Scarpelli |
| Ernesto D'Argenio | Marcello Mastroianni / Mameli Barbara |
| Maurizio De Santis | Federico Fellini |
| Antonella Attili | Prostituta |
