Donato trabaja como salvavidas patrullando la espectacular, pero peligrosa, Praia do Futuro. Cuando se lanza al mar para salvar a dos hombres atrapados por la corriente, consigue rescatar a Konrad, un alemán de vacaciones en Brasil, pero el amigo de éste se hunde en el mar. Mientras esperan a que su cuerpo salga a la superficie, un fuerte lazo crece entre Donato y Konrad y los primeros escarceos sexuales dan pie a una conexión más profunda y emocional.
 | Wagner Moura | Donato |
| Clemens Schick | Konrad |
| Jesuíta Barbosa | Ayrton |
| Fred Lima | Heiko |
| Thomas Aquino | Jefferson |
| Maj. Barreto | Diver 1 |
| Marcus Davis Andrade Braga | Diver 2 |
| Savio Ygor Ramos | Ayrton |
| Demick Lopes | Captain Motta |
| Jean Philippe Kodjo Adabra | Grocery Clerk |
| Sabine Timoteo | Heiko's Wife |
| Yannik Burwiek | Heiko's Son |
| Christoph Zrenner | School Janitor |
| Natascha Paulick | Bartender |
| Ingo Naujoks | Mechanic |
