Mike, tras su salida del hospital psiquiátrico, se une a su viejo amigo Reggie para dar caza al Hombre Alto. Además, una misteriosa y bella joven ha entrado a formar parte de los sueños de Mike, que quiere encontrarla antes de que el Hombre alto lo haga.
 | James LeGros | Mike |
| Reggie Bannister | Reggie |
| Angus Scrimm | Jebediah Morningside |
| Paula Irvine | Liz |
| Samantha Phillips | Alchemy |
| Kenneth Tigar | Father Meyers |
| Stacey Travis | Jeri |
