El Coronel John Wister, destacado en el desierto de Dubik con el ejército británico, retorna a su Inglaterra natal. Allí se enamorará de Julia Ashton, que cuidará de él pero se ve incapaz de amarle al tener reciente la muerte de su prometido. Wister la convence para casarse, pero al retornar a Dubik conocerá al Capitán Denny Roark, quién despertará en ella todo el amor que no ha podido ofrecer a su marido. El inicio de la guerra con las tribus locales, y la consciencia de Wister del romance entre su mujer y su mejor amigo, hará que se avecine la tragedia.
 | Kay Francis | Julia Ashton Wister |
| Errol Flynn | Capitán Denny Roark |
| Ian Hunter | Coronel John Wister |
| Frieda Inescort | Grace Roark |
| Herbert Mundin | Wilkins |
| G.P. Huntley | Lord Alden |
| Billy Bevan | Hawkins |
| Clyde Cook | Sargento Murphy |
