Desde que su esposa le dejó, Francis es un hombre roto. Trabaja como camarero en un club nocturno, y ahoga su dolor en alcohol. Su hijo de diez años se las apaña por su cuenta, pero está enfadado con su padre por no encargarse de él. Porque ama a su hijo, Francis decide volver a su antiguo trabajo de mago.
 | Francis Bosco | Francis |
| Jathisweran | El Hijo |
| Grace Kalaiselvi | La Mujer |
