Biografía acerca del famoso pintor francés Tuolouse Lautrec, en la que se pone de manifiesto su búsqueda de la belleza y a la vez su desesperación por el terrible defecto físico que padecía.
 | José Ferrer | Henri de Toulouse-Lautrec |
| Zsa Zsa Gabor | Jane Avril |
| Suzanne Flon | Myriamme Hayam |
| Claude Nollier | Condesa de Toulouse-Lautrec |
| Lee Montague | Maurice Joyant |
| Harold Kasket | Zidler |
| Jill Bennett | Sarah |
