Henry Morgan es capturado por los españoles, y reducido a la condición de esclavo en Panamá. Vendido a Doña Inés, hija del gobernador, acabará enamorándose de ella y posteriormente castigado por tal acto de insolencia.
Gracias a ésto, será enviado a una galera como esclavo, donde preparará un motín para hacerse cargo de la nave y atacar la ciudad de Panamá.
 | Steve Reeves | Henry Morgan |
| Valérie Lagrange | Doña Inés |
| Ivo Garrani | Gobernador Don José Guzmán |
| Lidia Alfonsi | Doña María |
| Giulio Bosetti | Sir Thomas Modyford |
| Angelo Zanolli | David |
| George Ardisson | Walter |
| Dino Malacrida | Duke |
| Anita Todesco | |
| Armand Mestral | L'Olonnais |
| Chelo Alonso | Concepción |
