Marco Polo viaja desde Venecia hasta Pekín, donde descubrirá los spaghettis y la pólvora, y además, se enamorará de la hija del emperador Kublai Khan. Pero el malvado ayudante del emperador, Ahmed, quiere librarse de él para coronarse emperador, y de Marco Polo, para casarse con la hija de Kublai. Para conseguir el segundo objetivo, manda a Marco Polo a luchar contra los barbaros del oeste.
 | Gary Cooper | Marco Polo |
| Sigrid Gurie | Princesa Kukachin |
| Basil Rathbone | Ahmed |
| George Barbier | Kublai Khan |
| Ernest Truex | Binguccio |
| Binnie Barnes | Nazama |
| Alan Hale | Kaidu |
| H.B. Warner | Chen Tsu |
| Ferdinand Gottschalk | Embajador Persa |
| Robert Greig | Chamberlain |
