Sara escapa de un pueblecito de pescadores y comienza a trabajar como cantante en un tablao. Allí conoce a Rafael, un político con posibilidades que la lleva a Madrid. En esta ciudad, triunfa como cantante y, para evitar complicaciones en la carrera del político, emprende una gira por Europa.
 | Sara Montiel | Sara Fernán |
| Giancarlo del Duca | Miguel Fabri |
| Massimo Serato | D. Rafael Valcálcer |
| Christiane Minazzoli | Elena; marquesa de Silva |
| Antonio Ferrandis | Falcón |
