1860, en la isla de San Fernando. De aqui sale la voz de Lola, la cantaora, camino de aquel mar, de aquellos puertos, en un adios y en un retorno permanente, en los que siempre hay tristeza. Lo asegura una copla: "La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola". Lola lleva a su lado una guitarra, la de Heredia, un hombre que ha hecho de su amor un respeto, un largo silencio. Son muchos los que desean a la cantora. Don Diego la ha invitado a su cortijo y Lola acude con lo único suyo que deja que se comparta: su voz.
 | Rocío Jurado | Lola |
 | Francisco Rabal | Don Diego |
 | José Sancho | Heredia |
| Beatriz Santana | Rocío |
| Jesús Cisneros | José Luis |
