Dos vagabundos son arrestados durante la dinastía Chosun por satirizar la figura del Emperador. Son condenados a muerte, pero son salvados en el último momento siendo la única oportunidad para vivir hacer reir al Rey.
 | Woo-seong Kam | Jang-sang |
| Jin-yeong Jeong | Rey Yeonsan |
| Seong-Yeon Kang | Nok-su Jang |
| Jun-gi Lee | Gong-gil |
| Hang-Seon Jang | Cheo-sun |
