Cheng Chao (Bruce Lee) es un inmigrante que viaja a Thailandia en busca de trabajo y lo encuentra en una fábrica de hielo. Mi, la dueñade la fábrica y una hermosa mujer esconde el secreto de trabajar en un entramado mafioso de tráfico de drogas y algunos de los trabajadores de su fábrica mueren en circunstancias extrañas... Cheng desmantela toda la mafia en busca de la verdad y la venganza.
 | Yin-Chieh Han | Mi |
| Bruce Lee | Cheng Chao-an |
| James Tien | Hsiu Chen |
| Maria Yi | Chow Mei |
| Malalene | Prostituta |
| Tony Liu | Hijo de Mi |
| Quin Lee | Li Quin |
| Nora Miao | Miao |
| San Chin | Hua Sze |
