1934, Corea durante la ocupación. Las escuelas de artes marciales se enfrentan abiertamente y su rivalidad ya no es un secreto para nadie. Durante una contienda en el mercado, tres estudiantes chinos muestran su descontento ante los estudiantes de artes marciales que apoyan al ejército invasor y que, además, atacan a su propio pueblo, así que luchan contra ellos y les derrotan. Pero los efectos secundarios de ese acto no se hacen esperar: destruyen su escuela de artes marciales y les expulsan de Corea. Al regresar a China fundan una nueva escuela entre los tres y deciden que será un lugar donde puedan acudir estudiantes de cualquier país. También deberán afrontar la dominación japonesa e intentar establecer la paz para seguir con la filosofía altruista de su escuela: compartir las artes marciales con todos los estudiantes de esta disciplina.
 | Angela Mao | Yu Ying |
| Carter Wong | Kao Chang |
| Sammo Hung Kam-Bo | Fan Wei |
