En un ambiente parecido a El Mago de Oz, Jack es noqueado por una flor mientras lo ve todo en blanco y negro. Posteriormente despierta en "Arlenland" donde es todo en color. En ese momento empezará un viaje para encontrar a Harold Arlen.
 | Jack Lemmon | Anfitrión |
 | Diahann Carroll | Ella misma |
| Johnny Mathis | Él mismo |
| Dinah Shore | Ella misma |
| 'Mama' Cass Elliot | Ella misma |
| Doc Severinsen | Él mismo |
| Harold Arlen | Él mismo |
| Steve Gustafson | Joe; el barman |
