En 1934, un niño de 11 años Bae-dal (Yang Dong-geun) observa atónito y maravillado como su padre, Bum-soo, pelea contra oficiales japoneses en el mercado de Gimjae, Corea. Desde entonces aprenderá a luchar. A los 18 años decide alistarse en la escuela de aviación japonesa, pero en su lugar se ve forzado a participar en el programa kamikaze del ejército, donde luchará con el instructor japonés Kato, maestro del karate. Vencido, pero con los mismos ánimos de ser el mejor karateka, se encuentra con su padre quien le agencia un libro de Musashi Miyamoto, que detalla técnicas sobre como afrontar y sobrevivir al arte de la lucha.
 | Dong-kun Yang | Choi Bae-dal |
| Aya Hirayama | Yoko |
| Masaya Kato | Kato |
| Tae-woo Jeong | Chun-bae |
| Doo-hong Jung | Beom-su |
