Rachel es una adolescente de una familia mormona fundamentalista de Utah. En su 15 cumpleaños, descubre una cinta de cassette prohibida con música rock. Rachel nunca ha oído nada como eso, y tiene una epifanía. Tres meses después, descubre que está embarazada y asegura que ha sido una inmaculada concepción debido a la música. Sus padres le preparan un matrimonio de conveniencia, pero ella huye a la ciudad más cercana, Las Vegas, en busca del hombre que canta en la cinta, creyendo que tiene algo que ver con su misterioso embarazo.
 | Julia Garner | Rachel |
 | Rory Culkin | Clyde |
| Liam Aiken | Mr. Will |
| Bill Sage | Tim |
| Cynthia Watros | Gay Lynn |
| Billy Zane | Paul |
| John Patrick Amedori | Johnny |
| Rachel Pirard | Sara |
| Cassidy Gard | Snow |
| Paola Baldion | Lola |
| Guy Camilleri | Kyle |
| Vincent J. DiGiorgio | Johnny Cash |
| Ben Fritz | Agente Fritz |
| Amber Henrie | Casey |
