Katie Phillips, una agente del FBI, está investigando, bajo la apariencia de una campesina, a un vecino de la zona rural de Nebraska, llamado Gary Simmons. En sus primeros encuentros Gary se le aparece como un hombre entrañable, familiar y guapo, del que termina enamorándose. Llega a dudar de las sospechas que recaían sobre él, pero con el paso del tiempo se dará cuenta de que son ciertas.
 | Debra Winger | Catherine Weaver / Katie Phillips |
 | Tom Berenger | Gary Simmons |
| John Heard | Mike Carnes |
| Betsy Blair | Gladys Simmons |
| John Mahoney | Shorty |
| Ted Levine | Wes |
| Jeffrey DeMunn | Bobby Flynn |
| Albert Hall | Al Sanders |
| David Clennon | Jack Carpenter |
| Robert Swan | Dean |
| Richard Libertini | Sam Kraus |
