Italia, época del Renacimiento. César Borgia ordena al ambicioso cortesano Andrea Orsini, infiltrarse en una ciudad-estado para que realice informes, para preparar su futura invasión. Orsini se enamora de Camilla, la esposa del joven y bondadoso Conde Varano, gobernante del lugar. No podrá traicionarlos.
 | Tyrone Power | Andrea Orsini |
| Orson Welles | Cesare Borgia |
| Wanda Hendrix | Camilla Verano |
| Marina Berti | Angela Borgia |
| Everett Sloane | Mario Belli |
| Katina Paxinou | Mona Constanza Zoppo |
| Felix Aylmer | Conde Marco Antonio Verano |
