El zar Pablo I de Rusia solo confía en el conde Pahlen, éste le defiende, pero los actos terroríficos ejecutados por el zar le hacen pensar la posibilidad de apartarlo del trono. Stefan, un guardia humillado por el zar se une a la conspiración.
 | Emil Jannings | Zar Pablo I de Rusia |
| Florence Vidor | Condesa Ostermann |
| Lewis Stone | Conde Pahlen |
| Vera Veronina | Mademoiselle Lapoukhine |
| Neil Hamilton | Príncipe Alexander |
| Harry Cording | Stefan |
