El joven Giuseppe Diesa es enviado a trabajar a un monasterio italiano del siglo XVII, puesto que sus padres piensan que tienen problemas mentales. Allí sorprende al obispo local, debido a su buena relación con los animales del establo. El obispo, convencido de los méritos realizado por el joven, ordena a sus superiores que reciba una educación católica tradicional, con resultados milagrosos. El film está basado en la vida de San José de Cupertino.
 | Maximilian Schell | Giuseppe |
| Ricardo Montalbán | Don Raspi |
| Lea Padovani | Madre |
| Akim Tamiroff | Obispo |
| Harold Goldblatt | Padre Giovanni |
| Arnoldo Foà | Felixa |
| Mark Damon | Aldo |
| Luciana Paluzzi | Carlotta |
| Carlo Croccolo | Gobbo |
| Giulio Bosetti | Hermano Orlando |
| Elisa Cegani | Hermana |
| Tonio Selwart | |
| Mel Welles | no acreditado |
