Ángela, una humilde muchacha, está a punto de ser detenida por la policía, pero consigue escapar y refugiarse en un circo ambulante. Allí conocerá a todo tipo de personajes extravagantes, entre llos a Gino, un joven pintor. Ángela será su modelo, y posara para el retrato de una Madonna, mientras surgirá el amor entre ambos.
 | Janet Gaynor | Angela |
| Charles Farrell | Gino |
| Alberto Rabagliati | Policía |
| Cino Conti | Policía |
| Guido Trento | Neri; Sargento de Policía |
| Henry Armetta | Mascetto |
| Louis Liggett | Beppo |
| Milton Dickinson | Bimbo |
| Helena Herman | Andrea |
