Un platillo volante se instala en pleno Nueva York. En su interior viajan unos seres espaciales que se alimentan de las endorfinas humanas producidas al tener relaciones sexuales. Casualmente, van a parar al ático de un traficante de heroína, donde el sexo libre está a la orden del día.
 | Anne Carlisle | Margaret / Jimmy |
| Paula E. Sheppard | Adrian |
| Susan Doukas | Sylvia; Madre de Jimmy |
| Otto von Wernherr | Johann Hoffman; El Científico |
| Bob Brady | Owen |
| Elaine C. Grove | Katherine |
| Stanley Knapp | Paul |
| Jack Adalist | Vincent |
| Lloyd Ziff | Lester |
