Chad Hanna, un joven tabernero, se enamora perdidamente de Albany Yates, una amazona de un circo. Para poder estar más cerca de ella, Chad decide empezar a trabajar en el circo.
 | Henry Fonda | Chad Hanna |
| Dorothy Lamour | Albany Yates / Lady Lillian |
| Linda Darnell | Caroline Tridd Hanna |
| Guy Kibbee | A.D. Huguenine |
| Jane Darwell | Mrs. Bettina Huguenine |
| John Carradine | B.D. Bisbee |
| Ted North | Fred Shepley |
| Roscoe Ates | Ike Wayfish |
| Ben Carter | Bellboy |
| Frank M. Thomas | Burke |
| Olin Howland | Cisco Tridd |
