La miseria y la delincuencia conviven con la opulencia en una calle de Nueva York. En esta volverán a encontrarse dos amigos de la infancia. Baby Face Martin es un peligroso gángster que se ha hecho la cirugía y vuelve al lugar en el que se crió para buscar a su madre y emprender una nueva vida junto a su primera novia. Dave Connell es un arquitecto sin trabajo, dividido por el amor de dos mujeres: la dulce Drina, y Kay, la amante de un hombre adinerado.
 | Sylvia Sidney | Drina Gordon |
| Joel McCrea | Dave Connell |
 | Humphrey Bogart | Hugh 'Baby Face' |
| Wendy Barrie | Kay Burton |
| Claire Trevor | Francey |
| Allen Jenkins | Hunk |
