La película investiga el misticismo ruso.
En la primera parte un líder espiritual que se cree una reencarnación de Jesús, mientras que en la segunda se trata el mito de la ciudad perdida de Kitezh, aquella ciudad que estaba en peligro de ser arrasada por los mongoles y que las plegarias de sus habitantes hicieron que Dios ubicara la ciudad en el fondo de un lago, del cual muchos afirman aún escuchar los ecos desde las campanas que surgen desde el abismo.
