Un hombre vuelve a su pueblo natal, una pequeña población pesquera ubicada en el estado de Bahía. Su objetivo es cultuirzar a sus gentes y liberarlos de la supersticiones y el misticismo, en particular de la religión del Candomblé, a la cual considera un elemento de opresión social pues sume a la gente en el temor constante y los aleja del racionalismo.
 | Antonio Pitanga | Firmino |
| Luiza Maranhão | Cota |
| Lucy de Carvalho | Naína |
| Aldo Teixeira | Aruã |
| Lidio Silva | Mestre |
| Edmundo Albuquerque | Pescador |
