José Sirgado, director de cine de treinta y pocos años de edad, ha terminado su segunda película y se siente profundamente insatisfecho por muy diversas razones. Una puede ser que sus relaciones con el cine no tienen nada que ver con lo que él había imaginado, otra puede ser que la heroína de su largometraje le ha dejado una huella más profunda de lo previsto, o su ruptura con Ana, protagonista de su primera película. Al volver a su casa se encuentra a Ana y a la heroína de su última película, las dos se esperan como si no hubiera pasado nada y José, profundamente alterado, no tarda en caer en la tentación.
 | Eusebio Poncela | José Sirgado |
 | Will More | Pedro |
 | Cecilia Roth | Ana |
| Marta Fernández Muro | Marta |
| Carmen Giralt | Tía Carmen |
| Helena Fernán Gómez | Gloria |
| Antonio Gasset | Montador |
 | Luis Ciges | Portero |
