Danny y Hank son dos trompetistas amigos que tocan en la banda de la universidad. Tan bien les va que se dedican a suspender cursos para poder seguir tocando allí. Un día conocen a Ellen, una hábil secretaria que pronto se convertirá en su brillante manager y en la chica por la que luchar. Y su rivalidad se volverá más drástica cuando ella sea fichada por el famoso músico Artie Shaw, y ambos intenten conseguir además un puesto en su banda.
 | Fred Astaire | Danny O'Neill |
| Burgess Meredith | Hank Taylor |
| Paulette Goddard | Ellen Miller |
| Artie Shaw | Artie Shaw |
| Charles Butterworth | J. Lester Chisholm |
