Poco a poco, Lilly se siente atraída por Felice, una mujer opuesta a ella, segura de sí misma, libre a pesar de ser judía, sin prejuicios, y con la que descubre su identidad sexual. Viven un apasionado romance que no cesa a pesar de que Felice le confiesa que es judía. A Lilly no le importa, cree que ha llegado la hora de combatir ofuscaciones y se divorcia de su marido nazi. Florece entonces una nueva Lilly. Las dos mujeres viven felices hasta que un día las SS, el servicio secreto de los nazis, irrumpen en su casa y les descubren.
 | Maria Schrader | |
| Juliane Köhler | |
| Johanna Wokalek |
