Francisco es un hombre que cree firmemente en ese refrán que dice que hasta los 30 años tenemos la cara que Dios nos ha dado y después, la que nos merecemos. Obsesionado con la idea de envejecer, se comporta de una manera inmadura e intenta por todos los medios seguir siendo "joven". Por ello se viste de vaquero en el acto escolar dónde hace de maestro para un grupo de niños a los que detesta.
 | José Airosa | Francisco |
| Gracinda Nave | Marta |
| Sara Graça | Vera |
| Miguel Barroso | Carlos |
| João Nicolau | Nicolau |
| Ricardo Gross | Gross |
| Rui Catalão | Travassos |
| António Pedro Figueiredo | Copi |
| Manuel Mozos | Harry |
| Carloto Cotta | Texas |
| Pedro Caldas | Simões |
| João Bénard da Costa | Médico |
