Convertido en un hombre, Ernesto regresa a Valle Bermejo. Recuerda su niñez, los tiempos de lucha contra el cacique Andrada. Los padres de Mario fundaron una cooperativa que agrupaba a los pequeños ganaderos del valle, en defensa de la lana de sus ovejas. Por entonces apareció alli Hans, el geólogo español que buscaba petróleo para Andrada.
 | José Sacristán | Hans |
 | Federico Luppi | Mario |
 | Leonor Benedetto | Nelda |
 | Cecilia Roth | Ana |
| Rodolfo Ranni | Andrada |
| Hugo Arana | Zamora |
| Gastón Batyi | Ernesto |
| Lorena del Río | Luciana |
