Jo Stockton sólo puede ir a París a conocer al fundador del "empatismo" si accede a posar como modelo para una línea de cosméticos con el fotógrafo Dick Avery. París se convierte en manavillosa a los ojos de Joe gracias a la música de Gershwin y a los modelos de Givenchy.
 | Audrey Hepburn | Jo Stockton |
 | Fred Astaire | Dick Avery |
| Kay Thompson | Maggie Prescott |
| Michel Auclair | Prof. Emile Flostre |
