Paul Groves es un director de anuncios televisivos que necesita emprender un viaje de autodescubrimiento para intentar superar la ruptura de su matrimonio. Su amigo John lleva a Paul a una fiesta para que pruebe el LSD por primera vez. Paul se relaja mientras el ácido comienza a subirle, pero no está preparado para la psicodelia, para el barrido de imágenes que le sacuden la cabeza...
 | Steve Coogan | Steve |
 | Rob Brydon | Rob |
| Paul Popplewell | Paul |
| Margo Stilley | Mischa |
| Claire Keelan | Emma |
| Rebecca Johnson | Sally |
| Dolya Gavanski | Magda |
| Kerry Shale | El agente americano de Steve |
