1504. El tirano Yeonsan-gun ordena a Im Sung-jae recorrer todo el país buscando bellas jóvenes a las que entrenar para satisfacer su lujuria. Entre ellas se encuentra Dan-hee, que quiere convertirse en concubina para matar al rey y vengar la muerte de su padre. Una suntuosa epopeya histórica, inspirada en uno de los personajes más infames de la historia de Corea.
 | Ji-hun Ju | Im Sung-jae |
| Kang-woo Kim | Príncipe Yeonsan |
| Ji-Yeon Lim | Dan-hee |
| Chun Ho-jin | Im Sa-hong |
| Young-chang Song | Yoo Ja-kwang |
| Han-Cheol Jo | Park Won-jong |
| Cha Ji-Yeon | Jang Nok-su / Narrador |
| Yoo-young Lee | Seoljungmae |
