El segundo shogun Tokugawa ha sido envendenado por los criados de su hijo Iemitsu, que planeaban así hacer avanzar a su jefe. Será inevitable entonces que Iemitsu y su hermano, Tadanaga se conviertan en rivales accérrimos, ya que ambos aspiran a hacerse con el liderazgo del clan, así como de las tierras que dominan. Yagyu, el mentor de Iemitsu, tomará cartas en el asunto para asegurarse de que es Iemitsu quien consigue ganar la guerra, poniendo todo su empeño en ello, olvidándose así de todo lo demás, incluida su propia familia.
 | Kinnosuke Nakamura | Yagyu Tajima |
| Sonny Chiba | Yagyu Jubei |
| Hiroki Matsukata | Iemitsu Tokugawa |
| Teruhiko Saigo | Tadanaga Tokugawa |
| Reiko Ohara | Okuni |
| Yoshio Harada | Sanza Nagoya |
| Etsuko Shihomi | Yagyu Akane |
| Jirô Chiba | Yagyu Samon |
